银行新增贷款42%全靠房贷 谁会成为“救命稻草”
2016-09-25
截至29日晚间,钱云收到10家银行发布2016年半年报。2016年上半年,建行、农行、招行等10家上市银行的房贷余额总额已经达到8万亿元,新增房贷达1.13万亿元,占同期新增贷款的42%左右,成为上半年银行贷款增长的主要驱动因素。
作为体量最大的银行群体,建行、农行、交行等三家国有大行的房贷规模在已披露半年报的银行中,无疑占据了最多的份额。
截至6月末,建行、农行、交行三家国有大行的房贷余额分别高达3.21万亿元、2.24万亿元、6877亿元。根据央行统计数据,截至今年6月底,个人住房贷款余额16.55万亿元。而按照上述数据计算,三大行的房贷规模总计已达6.1377万亿元,占比约全国总量的37%。
在新增房贷方面,央行统计数据显示,今年1~6月,全国房贷新增2.36万亿元,同比多增1.25万亿元。同期,上述三家国有大行的新增房贷亦达8023亿元,占全国的34%以上。
而建行、农行、交行三家国有大行的情况,在整个银行业中并非特殊。从各家银行半年报数据来看,房贷已经成为各家银行必争之地。
股份制银行中,上半年,招行新增房贷规模最大,截至6月底,该行房贷余额6069亿元,比去年底增加1157亿元。中信银行个人贷款科目下的住房抵押贷款余额达到3367亿元比去年底增加了787亿元。此外,光大银行、浦发银行上半年的房贷规模同样快速增长。
值得注意的是,连续多年压缩房贷业务规模之后,平安银行在今年重回房贷市场。截至6月底,平安银行房贷余额为496亿元,比2015年底增加了约40亿元,增幅也达8%。
今年同期,房贷规模增长较为缓慢,或者出现下降的,目前已披露半年报中,仅有华夏银行、宁波银行两家。按照上述数据计算,截至6月底,上述7家股份行、城商行,加上建行、农行、交行三家国有大行的房贷余额高达8万亿元之巨,已经接近同期全国房贷规模的50%。
而在新增贷款余额中粗略计算,上述7家股份行、城商行上半年新增房贷余额共计逾3300亿元,加上3家国有大行8023亿元,合计达到1.13万亿元以上,在全国新增房贷中占比已达48%。
随着规模的迅速攀升,房贷在各家银行贷款中的占比也越来越高,不少银行的零售贷款几乎已经成为房贷的代名词。
中亿行据数据显示,截至今年6月底,建行贷款总额为11.14万亿元,境内公司、零售贷款余额分别为5.84万亿元、3.89万亿元,而3.21万亿元的房贷余额,已经占其零售贷款的71.2%左右,在全部贷款中的占比也已接近30%。
农行、交行同样如此。今年上半年,农行贷款余额约9.4万亿元,公司、零售贷款分别为5.5万亿元、3.04万亿元,而2.24万亿元的房贷在零售及全部贷款中的占比,分别达到了73.5%、23.8%左右。股份制银行中房贷占比虽然略低于国有大行,但同样居高不下。
不仅如此,上半年,在各家银行的贷款中,房贷甚至开始充当“救赎者”的角色,成为贷款增长的主要动力。除了华夏银行、宁波银行,从各家银行披露的半年报数据来看,房贷增长远超同期贷款增长。根据半年报披露信息,今年上半年,3家国有大行全部贷款增幅分别为6.23%、5.5%、7.03%,但同期房贷增幅却达到了14.7%、16.1%、13.79%。
股份制银行则更为突出。浦发银行、光大银行、招商银行的房贷增幅分别达到约29.7%。、29%、23.55%,但贷款总额却只增长了9.05%、12.34%、7.16%。根据公开数据测算,今年上半年,上述10家银行新增贷款共计2.43万亿元,1.13万亿元的新增房贷占比高达约42%。
一、二线城市房价涨势未已,房贷对各家银行贷款的拉动作用越发明显。多位银行业内人士认为,从7月份情况来看,银行贷款主要投向房贷的局面仍将在下半年得以持续。